Привлечение иностранных инвестиций в IT-стартап: тренды и стратегии

В современном мире инвестиции в IT-стартапы являются одним из ключевых факторов развития. Многие бизнесмены со всего мира заинтересованы в вложении средств в технологические компании, особенно в области искусственного интеллекта (AI). В этой статье мы рассмотрим стратегии, которые помогут IT-стартапам привлечь иностранные инвестиции и какие тренды следует учитывать при поиске венчурного финансирования.

Текущее состояние рынка инвестиций в IT-стартапы

По данным Crunchbase, более четверти всех инвестиций в американские стартапы в текущем году направлены на поддержку компаний, связанных с искусственным интеллектом. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года. С 2018 по 2022 год ИИ-стартапы в среднем привлекали около 12% всех инвестиций. Эта статистика впечатляет на фоне 50%-ного снижения общих инвестиций в стартапы Северной Америки по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, вложения продолжают увеличиваться.

Растут инвестиции в искусственный интеллект в самых разных отраслях, от финансовых до биотехнологий. Компании, предлагающие убедительные решения в области ИИ, с большей вероятностью привлекут финансирование.

В последнем батче Skydeck Milano 18 октября 2023 года 10 из 11 стартапов были из сферы IT. Это более 90% от общего числа проектов. Аналогичная тенденция наблюдается и в последнем батче Y-Combinator, где доля IT-стартапов составила 80%, причем более 60% — с AI.

Анализ батча Skydeck Milano показывает:

• 10 из 11 компаний — IT-стартапы.
• 6 из 11 компаний активно используют ИИ в своей деятельности, это примерно — 55%.
• Разнообразие отраслей — от автомобильной индустрии и технологий до молекулярной химии и медицины. Например:
• Автоматизация осмотра автомобилей с помощью видео и ИИ.
• Обеспечение безопасности машинного обучения и алгоритмов глубокого обучения.
• Разработка портативных диагностических платформ для быстрого анализа биомаркеров.
• Улучшение обслуживания клиентов с помощью агентов на базе ИИ и др.

Это подчёркивает, что IT-стартапы и технологии ИИ могут быть применены в разных отраслях, предлагая инновационные решения для широкого спектра проблем.

Стратегии привлечения иностранных инвестиций

Для успешного привлечения иностранных инвестиций необходимо использовать несколько стратегий:

Акселерационные программы: Skydeck планирует открыть прием заявок в феврале 2024 года, Y-Combinator принимает заявки уже сейчас, Techstars Remote уже завершил прием заявок 29 ноября, но они полезны для стартапов, способных работать в дистанционном режиме.

Отраслевые акселераторы, такие как 500 Startups, Berkeley Skydeck и многие другие, предлагают финансирование в размере от 100 000 до 2 000 000 долларов США.

Кроме того, стартапы могут использовать платформы, такие как AngelList, Gust, CrunchBase и AngelList для поиска инвесторов.

Также важно создать качественный продукт, который будет востребован на рынке.

И, наконец, стартапу необходимо разработать сильную стратегию маркетинга и продаж.

• Уникальный ценностный предложение (UVP)

Создание четкого представления о том, что выделяет ваш стартап среди конкурентов, может значительно повысить его привлекательность для инвесторов. Однако одного уникального предложения недостаточно. Необходимо глубоко понимать, для кого, каким образом и почему ваш продукт или услуга является лучшим решением конкретной проблемы.

Определите вашу целевую аудиторию: кто является основными потребителями вашего продукта или услуги? Как вы предлагаете решение проблемы: каким именно образом ваш продукт или услуга устраняет проблему? Какая инновационная идея или технология лежит в основе вашего решения? Почему именно ваше решение считается лучшим: что делает его более привлекательным, эффективным и удобным по сравнению с конкурентами?

Ответы на эти вопросы помогут вам лучше понять ваш продукт и убедительно представить его потенциальным инвесторам.

• Поиск правильных инвестиционных партнёров. 

Участие в международных выставках, конференциях и других мероприятиях увеличивает видимость вашего стартапа и позволяет напрямую взаимодействовать с потенциальными инвесторами и партнерами. Важно не забывать о расширении и увеличении своего собственного нетворка среди инвесторов и профессионалов в индустрии. В этой сети можно найти потенциальных инвесторов, соратников и партнеров для совместного бизнеса и развития.

Основные тренды венчурного инвестирования

Искусственный интеллект и машинное обучение: Инвесторы все больше интересуются стартапами, работающими в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и интернета вещей.

Биотехнологии и здравоохранение: Венчурные инвесторы активно вкладывают средства в биотехнологические и медицинские стартапы, связанные с исследованиями в области геномики, персонализированной медицины, лечения рака и разработки новых лекарств.

Технологии распределенных реестров (блокчейн): Блокчейн-технологии продолжают привлекать внимание венчурных инвесторов, которые видят потенциал в их применении в различных отраслях, таких как финансы, здравоохранение, логистика и государственное управление.

Финтех и мобильные платежи: Индустрия финансовых технологий и инноваций в области мобильных платежей привлекают все больше инвестиций, особенно со стороны крупных банков и технологических компаний.

Образование и EdTech: Венчурный капитал направляется в стартапы в сфере образования и технологий для обучения (EdTech), особенно в области онлайн-обучения, адаптивного обучения и образовательных игр.

• Глобальные события могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на инвестиции в IT-стартапы.

Положительное влияние может произойти в случае, если глобальные события создают новые возможности для развития технологий и увеличивают спрос на определенные продукты и услуги. Например, COVID-19 привел к росту спроса на онлайн-сервисы и удаленную работу, что стимулировало инвесторов вкладывать деньги в соответствующие IT-стартапы.

Однако глобальные события могут также привести к негативным последствиям для инвестиций в IT-стартапы. Например, экономические кризисы могут привести к сокращению бюджетов на инновации и уменьшению доступности финансирования для стартапов. Также, политические и геополитические конфликты могут создавать неопределенность и риск для инвесторов, что может оттолкнуть их от инвестирования в IT-стартапы.

Таким образом, инвесторам следует учитывать все факторы, которые могут повлиять на рынок, прежде чем принимать решение о вложении денег в конкретный проект.

Опыт успешных IT-стартапов

1. ElectroNeek

Отрасль: автоматизация бизнес-процессов

Основатели: Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин, Алексей Астафьев

Ключевые инвесторы: Baring Vostok, I2BF, YellowRockets, Softline Venture Partners

Год основания: 2019

Привлечённые инвестиции: $23,7 млн

Сервис по автоматизации рутинных процессов ElectroNeek в 2019 году запустили россияне Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев. Компания помогает внедрять программных роботов, или RPA-ботов, которые автоматизируют повторяющиеся рутинные задачи. Они способны формировать и отправлять управленческие отчеты, искать и структурировать тендеры, вносить данные из любых источников в Excel или «1С».

С момента основания компания привлекла $23,7 млн от фондов Baring Vostok, YellowRockets.vc, Dragon Capital, I2BF, AngelsDeck, Softline Venture Partners и др. Последний раунд, на $20 млн, она закрыла в 2021 году, подняв свою оценку до $100 млн.

2. Fintech Holdings

Отрасль: финтех

Основатели: Павел Федоров, Георгий Чесаков, Раффи Монтемайор

Ключевые инвесторы: арабский фонд Disrupt AD

Год основания: 2022

Привлечённые инвестиции: $16 млн

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Георгий Чесаков и Павел Федоров вместе с предпринимателем Раффи Монтемайором начали работу над финтех-стартапом на Филиппинах в июле 2022 года. Его финальное название станет известно в конце года. Пока стартап именуют Fintech Holdings — это название юрлица, под которым он работает. В конце ноября стало известно рыночное название финтех-проекта — Salmon.

В октябре основатели привлекли на запуск $16 млн инвестиций от фонда Disrupt AD из ОАЭ, неназванного инвестора из Европы и группы инвесторов с Филиппин. 

3. Optic

Отрасль: блокчейн

Основатели: Андрей Дороничев, Роман Доронин, Влад Виноградов

Ключевые инвесторы: Kleiner Perkins, Pantera Capital

Год основания: 2022

Привлечённые инвестиции: $11 млн

Сервис по выявлению копий невзаимозаменяемых токенов, или NFT, в январе 2022 года запустили бывший директор по продуктам Google Андрей Дороничев, основатель компании по разработке решений на базе искусственного интеллекта EORA Роман Доронин и руководитель отдела компьютерного зрения в EORA Влад Виноградов.

Уже в марте Optic получил первого клиента — OpenSea. А в апреле привлёк $11 млн. Лид-инвесторами выступили венчурный фонд из Кремниевой долины Kleiner Perkins, который вкладывался в Amazon, Google и Twitter, и фонд Pantera Capital.

Заключение

Привлечение иностранных инвестиций в IT-стартапы — это сложная задача, но при правильной стратегии и учёте актуальных трендов это вполне выполнимо. Внимательное изучение рынка, разработка привлекательной инвестиционной истории и поиск правильных инвестиционных партнёров могут помочь IT-стартапам добиться финансового успеха и роста.